东南亚恐面临全面“封城”，手机供应链是“危”还是“机”？

2008年之后，以制造业迁移为特征的第五次全球产业链与供应链的重构已经悄然启动，并且发展越来越快。随着我国劳动力成本、原材料等要素价格上升等因素，我国成本驱动型制造业开始由沿海地区向内陆地区以及东南亚、南亚等生产要素价格低廉的国家转移。

中国供应链已经是世界制造业体系中不可或缺的一环。自从中国加入WTO以后，全球制造业供应链形成了“三位一体”的发展格局。

这其中，中国逐渐成为世界的制造中心，成为制造业供应链中不可或缺的一环。以汽车零部件制造业为例：全球80%以上的汽车零部件和中国制造相关，2019年中国汽车零部件企业出口额超过600亿美元，其中外资企业在华子公司对外出口占比超40%。美国每年从中国进口汽车零部件超过100亿美元，数额仅次于从墨西哥的进口；日本此次新冠疫情前从中国进口汽车零部件年均超过3000亿日元，相当于“非典”时期的10倍。

不仅仅是汽车制造，在其他领域，中国的供应链地位同样“举足轻重”：在电子制造和机械制造领域，中国占全球出口总额约23%，占全球进口总额约13%；在纺织和服装领域，中国占全球出口总额近40%。随着中国营商环境、基础设施等快速发展，世界各国对中国的制造业进出口依存度逐年提升，中国也将在世界制造业供应链体系中占据愈加重要的地位。

▍疫情对手机供应链的影响

疫情已经影响到了手机供应链的正常运转，也给全球制造业供应链带来了一定危机。

首先是库存受到影响。制造企业在数字化转型进程中，以实现“零库存”为目标，减少库存。疫情使得企业生产走向柔性化过程中，实现“零库存”和库存不足导致经营互相矛盾。目前向韩系整车厂供应相关零部件的一级、二级供应商合计有40家，其中虽然38家已经复工，但复工率仍低于60%。若供应持续出现短缺，仅现代、起亚两家车企在中国的产能，就将面临近5万辆的供应减少，导致的销售额损失将超过1万亿韩元（约合人民币58.8亿元）。在尚未实现全面柔性化生产之前，是否应该保证适当的库存以应对紧急情况是在本次疫情中出现的需要反思的一个问题。

其次是供应链转移。近年来东南亚逐渐成为手机供应链重要的电子制造基地，举个例子：目前，三星在越南已经拥有智能手机、电视、家电工厂。而且三星最大的智能手机生产基地就设在越南，年产量达1.5亿台左右，约是整体产量的一半。因此有分析认为，与苹果等强大竞争对手相比，三星也许更能抵御疫情的影响。

但实际情况没有那么乐观，三星电子位于越南的智能手机工厂的持续开工也面临隐忧。由于有关新型肺炎的防疫措施，越南与中国的大部分边境被封闭，零部件供给正陷入停滞，现在的库存只能撑2到4周。越南国内的零部件采购率已经提高，但很多零部件厂商的工厂依然位于中国。

现阶段三星的智能手机生产似乎并未受到明显影响。不过当地报道显示，三星表示如果跨境物流的问题得不到解决，今年越南基地的收入有可能减为一半，要求越南政府尽早改善情况。有消息人士透露，虽然越南政府目前正限制从中国到越南的陆路日运输量，但韩国手机制造商三星已开始将其新款手机的零部件从中国空运或者海运至越南工厂。

本来三星是利用越南的低人工，以降低生产成本，从而提高利润率。但缺少了中国原材料的供应，这导致越南工厂展现出了弊端。

零部件供应离不开中国。据科技行业研究公司TrendForce于17日发布的一份报告显示，智能手机行业由于其供应链是高度人力密集型，因而受冲击较大，报告认为，2020年第一季度，智能手机生产将同比下滑12%，这一产量也将成为过去5年来最低单季产量。

由于上游零部件因为受到疫情影响而供应不足，如果疫情在2月底还得不到有效控制，将导致智能手机的生产供应低迷的趋势延续到第二季度。报告预计，2020年全年智能手机的供应量将达到13.81亿，同比下滑1.3%，这也将是自2016年以来最低的年产量。

在整个行业陷入困境的时候，为了减少供应链问题所带来的损失，三星决定向上游的中国供应商提供总额为2.6万亿韩元（约21亿美元，约146亿人民币）的援助，以助其渡过难关。

三星在国内拥有众多的供应链合作伙伴，不单单是手机，更包括家电、显示器、存储等业务。针对这次疫情所产生的影响，三星制定了具体的中国供应商援助计划：他们会提前支付款项给中国供应商，即使还没交货依然先给钱；其次，假如部分中国供应商现金流有困难，可以向三星申请低利率或零利率贷款。

企业最终落脚点从来都是自己的利益，三星用巨资援助中国产业链企业，更是最终保护了自己。三星虽然把手机制造业撤离中国，但是三星产业链结构中高端的业务已经逐渐在中国生根发芽。一旦供应链遭受破坏，那么损失的最终也会是三星自身。

虽然越南工厂的零部件供给会有短暂的不足，但国内正在陆续复工，三星也在想办法空运或者海运零部件，前期S20系列新品的供应应该不会有太大问题，加上三星斥巨资援助中国产业链企业，相信国内合作伙伴会把第一批货给三星，这样一来，三星在这场疫情中所受影响可以说是相对较小的。

▍疫情后中国供应链的地位

此次疫情，大家最为关心的是，是否会造成中国乃至世界制造业供应链体系的重构？中国供应链体系成熟度高，短期内领头羊地位“仍旧稳固”。因为中国制造业供应链有一种独特的优势，虽受到疫情影响，但在全球的行业地位不会改变。中国制造业供应链“技术”与“手艺”融合度高。随着工业4.0的加速到来，我国推进制造业高质量发展、加速制造业智能化改造的脚步加速迈进，以智能化赋能制造业的“技术”领域探索不断深入。同时，由于中国供应链体系时间长、链条完整，其中涌现出来的工匠生产经验的理解力、领悟力、判断力是其他国家所欠缺的，也正是这些“手艺”，让中国的供应链网络难以被其他地方替代。

中国制造业供应链通关成本及效率优势明显，这得益于中国强大的国际地位。随着中国的贸易伙伴逐年增多，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的推进，如果成功签署，我国与日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国间将会结成更大的自由贸易伙伴关系，到时候中国制造业供应链的通关成本将会进一步降低，通关效率也会进一步提升，这些优势将是其他国家不可比拟的。

中国供应链网络庞大，产品的综合生产成本低。依托中国庞大的供应链系统，生产某一产品的上下游相关配件、原材料，工程师群体和熟练工人群体等都有很高的性价比，这些性价比能把产品的综合生产成本控制在一个非常低的水平。

我国制造业供应链协同的深度和广度不断拓展，从过去企业间和产业间有限环节、有限流程的协同，发展到现在跨行业、跨区域的大规模供应链协同。

跨领域供应的背后，是我国成熟的供应链体系下供应链企业利用其生产管理、市场协同、技术输出等能力，通过打通各个环节的数据壁障，构建了不同产业、不同企业间的资源整合，实现了一体化供应链运作。

▍疫情后中国制造业企业如何发展

一是利用工业互联网。我们认为企业应该加强数字化转型，为制造业企业长足发展打下基础。利用大数据等技术，创造更为便利的数字化管理模式。譬如阿里云技术支持的“疫情信息采集系统”在疫情防控工作中作出了重要贡献；无人驾驶、无人超市等在疫情中作用有所展现；无人配送机器人等设备在医院送药、送餐过程中起到了避免交叉感染的风险。

持续提升制造企业供应链协同与管理能力，向工业电商转型：以工业企业为中心，贯穿产品全生命周期环节，涉及企业上、下游供应链协同全场景。改变传统模式，通过网络平台实现紧密结合。譬如“疫情”关键时期，中国石化通过其工业电商平台易派客喊话寻找缺货设备口罩机，同时也转让富裕原料熔喷布。

工业互联网打造同产业集群内企业的云平台，把企业间的生产、仓储、产品、供应商、客户等信息紧密连接起来。

中国华能在疫情中通过供应链大数据系统发现急需物资在天津大邱庄有货，通过“能运”和“真好运”两大物流平台在12小时内将物资运往武汉蔡甸建设现场。

疫情导致企业延迟复工，供应链受到影响，也使企业意识到数字化转型是企业“迫在眉睫”的任务，数字化转型后，企业也将以更高效、敏捷的速度在当今实体经济高质量发展浪潮下快速发展。

工业互联网打造同产业集群内企业的云平台，把企业间的生产、仓储、产品、供应商、客户等信息紧密连接起来。

二是实施智能化物流，为制造业产品精准供应提供保障物流运输是制造业供应链中不可或缺的重要环节，疫情发生处于春节前后，物流企业大多已经员工放假停止运输，在这样的情况之下，无论是防控物资的运送还是制造业产品的运输都面临着巨大的挑战。这时无人化物流充分发挥优势，成为制造业产品精准供应的保障。加强制造企业生产过程中和货物出库时的无人物流管理积极推进制造企业与有关部门联动，加强码头、汽运航运中转站等地的自动化转运管理推演产能恢复顺序，引导供应链各环节按需生产可以预测，疫情过后制造企业为了减小亏损，或将开启“报复性”生产，届时原材料、零部件、工人将是制造企业争抢的主要对象，该如何合理分配人员、原材料去匹配工厂的设备生产，又该如何将原材料、零部件、人员等合理的分配到各个行业，以保证供应链的完美运行等将成为企业考虑的问题。

三是通过积极引导企业推演产能恢复顺序，引导供应链各环节按需生产，推动疫情后我国制造业供应链高效运转，尽快全面恢复全球制造业供应链缺口。

建立模型预先模拟生产，根据市场需求分配人员、充分利用各方资源，通过模拟和推演分析预测产能需求变化及原材料供给瓶颈，提前进行计划调度，规避问题风险。

运用工业互联网平台，对供应商、客户、经销商等进行全流程数据分析，帮助企业实现以销定产、以产订购，达到精准营销的目的运用工业互联网优化决策，帮助企业精准营销，预测供应各环节风险，提前采取应对措施。

四是发展供应链金融。为制造业企业发展提供融资保障提升制造业供应链服务水平，大力培育新型供应链服务企业。

首先是推动建立供应链综合服务平台，拓展质量管理、追溯服务、金融服务、研发设计等功能，提供采购执行、物流服务、分销执行、融资结算、商检报关等一体化服务。

其次是利用区块链技术，帮助制造业企业对供应链中交易方式和参与方的行为进行约束，对相关的交易数据进行整合，形成线上的合同、支付、单证等完整记录，以证实贸易行为的真实性，提供丰富可信的贸易场景，有效解决制造业供应链体系中多级供应商的信用问题。